在“十一五”規劃收官、“十二五”規劃開(kāi)啟之際，電線(xiàn)電纜行業(yè)再次迎來(lái)一個(gè)新的發(fā)展階段。繼日前剛公布的智能電網(wǎng)第二批、第三批招標結果公布后，近日獲悉，國家電網(wǎng)第四批招標也即將展開(kāi)。智能電網(wǎng)建設集中性的招標，對產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都是一個(gè)較大的刺激作用。

　　智能電網(wǎng)公布二、三批招標結果

　　11月10日，國家電網(wǎng)公布了2010年智能電網(wǎng)第二批和第三批招標結果，年內三批招標均針對一次設備，涉及變壓器、互感器、組合電器等共八大類(lèi)。其中，齊星鐵塔在國家電網(wǎng)的青海格爾木至西藏拉薩直流聯(lián)網(wǎng)工程鐵塔項目招標中，中標角鋼塔合計1.26萬(wàn)噸，中標價(jià)為9334.96萬(wàn)元，占公司去年營(yíng)業(yè)收入的21.80%。此外，特變電工旗下公司還中標了4個(gè)變壓器包，具體包括330kV永靖輸變電工程和220kV長(cháng)風(fēng)商務(wù)輸變電工程。

　　從第二批、第三批招標結果來(lái)看，無(wú)論在產(chǎn)品數量和中標企業(yè)上，都比第一次有了明顯的進(jìn)步，從而也使得市場(chǎng)競爭更加充分。對于產(chǎn)業(yè)鏈而言，這是一個(gè)利好，避免了幾家公司獨大的格局。但國家能源局有關(guān)人士表示，智能電網(wǎng)建設的招標項目多數規模較小、較分散，項目本身承接的資金量不會(huì )太大，但對相關(guān)設備類(lèi)公司會(huì )有比較持續穩定的利好影響。

　　“十二五”成智能電網(wǎng)黃金發(fā)展期

　　國家電網(wǎng)公司最近透露，“十二五”期間，國家電網(wǎng)的電網(wǎng)投資將超過(guò)1.7萬(wàn)億元，到2015年基本建成堅強智能電網(wǎng)。舒印彪表示，“十二五”期間，國家電網(wǎng)將大力加強電網(wǎng)建設，促進(jìn)清潔能源發(fā)展，以滿(mǎn)足經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展需求。電網(wǎng)建設主要發(fā)展兩頭，一是大電網(wǎng)、骨干電網(wǎng)的傳輸問(wèn)題，一個(gè)是解決配電網(wǎng)的薄弱問(wèn)題，讓廣大農村用戶(hù)用上高質(zhì)量的電、放心電，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

　　根據國家電網(wǎng)的規劃，2009-2010年是智能電網(wǎng)規劃試點(diǎn)階段，“十二五”智能電網(wǎng)將進(jìn)入全面建設階段，特高壓作為我國堅強智能電網(wǎng)的骨干網(wǎng)架，因此也將進(jìn)入建設高峰期。國家電網(wǎng)公司智能電網(wǎng)部副主任沈江在“第七屆中國電氣工業(yè)發(fā)展高峰論壇”上表示，今年年底全國發(fā)電裝機容量達到9.79億千瓦，增長(cháng)非常迅速。到2015年，全國總裝機容量將達到14.36億千瓦，“十二五”其間年均增長(cháng)8%。據了解，我國“十二五”期間的新增電力裝機預計將達到3.8億千瓦，而“十一五”期間新增的電力裝機僅為2.65億千瓦。

　　另一方面，借助國家“三網(wǎng)融合”的政策東風(fēng)，全國自今年起就啟動(dòng)了大規模的智能電表更換工作，部分城市電網(wǎng)甚至推出“四網(wǎng)合一”，推出“電力貓”等業(yè)務(wù)。同時(shí)在農村電網(wǎng)改造工程方面，國家電網(wǎng)日前制定了《農網(wǎng)改造升級工程管理辦法》以及技術(shù)導則，對農村電網(wǎng)建設的設備技術(shù)標準提出了明確要求。國家電網(wǎng)人士表示，未來(lái)還將繼續提高農村電網(wǎng)的建設標準，尤其是提高抗災能力。

　　特高壓備受機構青睞

　　在智能電網(wǎng)對上游發(fā)電哪個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最有利的問(wèn)題上，業(yè)內分析師表示，發(fā)電側方面，對風(fēng)力發(fā)電最有利，其次是太陽(yáng)能；電網(wǎng)側方面，電力電子設備制造發(fā)展空間最大，電路電容器、變壓器、開(kāi)關(guān)設備等都不是獲利最大的上游行業(yè)；在用戶(hù)側產(chǎn)業(yè)里頭，有電動(dòng)汽車(chē)、太陽(yáng)能制造等等。此外，對于信息通訊產(chǎn)業(yè)，最能促進(jìn)的是電子元器件的生產(chǎn)，以及先進(jìn)的儲能設備制造企業(yè)。

　　山西證券分析師認為，智能電力作為戰略性新興產(chǎn)業(yè)，預計未來(lái)5年將是投資高峰期，看好該領(lǐng)域的相關(guān)上市公司，尤其是投資重點(diǎn)配電網(wǎng)自動(dòng)化及智能化變電站。同時(shí)表示，“十二五”規劃進(jìn)一步明確了特高壓未來(lái)的投資力度，投資有望達到規劃的3000億的水平，平均到每年接近500-600億。考慮到特高壓建設周期較長(cháng)，未來(lái)1-2年將進(jìn)入審批高峰期。特高壓投資設備占比一半以上，相關(guān)設備制造商將分享這一蛋糕。

　　國泰君安分析師們建議投資者關(guān)注智能電網(wǎng)一次設備前三次招標中的龍頭企業(yè)，如特變電工、中國西電和長(cháng)高集團。綜合考慮2010年業(yè)績(jì)和估值，分別給出以上三家企業(yè)“增持”、“謹慎增持”和“謹慎增持”的評級，與此同時(shí)，投資者可長(cháng)期看好電網(wǎng)建設尤其是特高壓全面啟動(dòng)后對三家公司的業(yè)績(jì)拉動(dòng)。

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